Unidas conclui captação de R$500 milhões em debêntures

Unidas, especializada em soluções de gestão de frotas e locação de veículos, concluiu na última sexta-feira, com sucesso, o processo de captação da 10ª Emissão de Debêntures, onde a demanda foi 1,2 vez maior do que o valor original da emissão.   A operação foi realizada através de um sindicato de bancos, tendo o Banco Santander como coordenador líder conjuntamente com os seguintes bancos: Banco do Brasil, Banco Brasil Plural e Banco Haitong, como demais coordenadores da oferta.   Segundo o comunicado da Companhia, a 10ª Emissão de Debêntures foi liquidada no montante total de R$500 milhões, em duas séries. A primeira série foi liquidada no montante total de R$80 milhões, com remuneração de CDI + 1,20% e prazo de 3 anos. A segunda série foi liquidada no montante total de R$420 milhões, com remuneração de CDI + 1,60% e prazo de 5 anos.   Com a conclusão da captação da 10ª Emissão de Debêntures, a Companhia segue com a sua estratégia de renegociar a sua dívida atual em prazos mais longos e a um menor custo de captação.   “A Companhia se beneficiou da atual melhora no mercado de crédito no Brasil, assim como continua apresentando resultados operacionais consistentes, sem sacrificar as suas margens e mantendo uma alavancagem controlada, o que vem de encontro com as expectativas dos seus investidores”, explica Gisomar Marinho, CFO da Unidas.   A Companhia irá utilizar os recursos captados para cumprir com suas dívidas que amortizam no final de 2017 e ao longo de 2018, visto ser este, um ano desafiador, por ter eleições presidenciais, o que geralmente provoca volatilidade nos mercados de crédito.]]>